2PACE automatise la gestion de ses ventes sur Pennylane

2PACE, c’est un cabinet de conseil spécialisé dans la performance commerciale qui a des principes ! Ses cofondateurs – Julien Samson, Arnaud Desaegher, Rémi Bonigen – et leurs collaborateurs accompagnent les entreprises dans le développement de leur stratégie commerciale et tarifaire et s’engagent en faveur de l’écologie : 2PACE est un membre actif des programmes Pledge 1% et 1% for the Planet et s’engage à reverser une partie de son chiffre d’affaires et de son temps pour soutenir des actions locales, sociales ou environnementales. 👏

Certifié Pure Player Salesforce, 2PACE accompagne ses clients dans l’implémentation de leur stratégie commerciale et tarifaire dans la plateforme. Si Salesforce vous attire et vous fait peur à la fois, ne craignez plus : vous êtes entre de bonnes mains !

Julien a choisi Pennylane pour accompagner 2PACE sur le volet comptable et financier avant même le lancement officiel du cabinet. Ce qu’il préfère chez Pennylane : le caractère ouvert de la plateforme, les outils de pilotage financiers et la rapidité à laquelle elle évolue. Alors quand on lui a proposé de tester en avant-première notre connecteur Zapier, Julien a accepté avec joie !

Les tâches administratives : la bête noire de Julien Samson

Vous avez certainement au moins un point commun avec Julien : détester les tâches administratives. “Je préfère passer 3 heures sur un sujet pour l’automatiser une fois pour toutes plutôt que répéter 100 fois la même action” explique-t-il.

Julien s’est donc emparé du sujet chez 2PACE. Il utilise Zapier pour faire communiquer son logiciel comptable, Pennylane, avec son CRM, Salesforce, et automatiser le suivi de ses ventes. Tout cela sans devoir écrire une seule ligne de code !

3 automatisations Pennylane x Salesforce qu’utilise 2PACE au quotidien

Julien a déjà automatisé trois tâches en connectant facilement Salesforce à Pennylane grâce à Zapier.

#1 Créer un client dans Pennylane à partir des informations renseignées dans Salesforce

Pennylane permet de gérer son catalogue de clients et produits ou prestations mais c’est sur Salesforce que Julien gère cet aspect de son entreprise. Il a donc créé une automatisation pour faire communiquer sa base de clients Salesforce avec le catalogue Pennylane.

Quand le statut d’un compte dans Salesforce passe de “Prospect” à “Client”, la dizaine d’informations liées à ce compte est automatiquement envoyée dans Pennylane. Julien n’a pas plus à gérer deux référentiels clients : s’il modifie les informations présentes dans l’un, le second est automatiquement mis à jour.

#2 Faire remonter l’information dans Salesforce quand une facture est “Payée” dans Pennylane

Afin de leur garantir une prestation de qualité, 2PACE utilise principalement un système de forfaits pour facturer ses clients. Cela signifie que ses clients ne règlent pas l’intégralité de la prestation en une fois mais en plusieurs paiements, à échéances variées.

Avant qu’il ne connecte Salesforce à Pennylane, Julien devait vérifier manuellement, en comparant les informations présentes dans chaque outil, que la somme contractualisée avec son client correspondait bien à la totalité des versements effectués par ce même client.

Si un client n’avait pas réglé 2PACE dans les temps, Julien devait transmettre l’information au directeur de mission concerné. Ce directeur relançait alors son client individuellement. Quelques jours plus tard, Julien devait à nouveau se connecter à Pennylane pour vérifier que le paiement avait bien été effectué — et recommencer toute l’opération si ce n’était pas le cas…

Désormais, chaque directeur de mission reçoit une alerte si l’un de ses clients n’a pas réglé sa facture dans les temps. Le processus de relance est plus fluide et Julien n’a plus besoin d’effectuer ces microtâches sans valeur ajoutée.

#3 Envoyer les informations nécessaires à la création d’un devis depuis Salesforce vers Pennylane

Pour créer ses devis, Julien combine les atouts de Salesforce et Pennylane. Les informations relatives à la transaction renseignées dans Salesforce servent à remplir le devis, et Pennylane lui permet de générer un document conforme à l’identité graphique de sa société et préparer la facturation.

La connexion entre Salesforce et Pennylane ne fait pas seulement gagner du temps à Julien, elle lui permet aussi d’éviter toute erreur de saisie puisque les informations renseignées dans Salesforce sont synchronisées dans Pennylane.

“Quand je devais créer les devis à la main, je les réduisais souvent à une seule ligne pour gagner du temps. Maintenant que les informations circulent entre Salesforce et Pennylane, les devis envoyés par 2PACE distinguent les différentes prestations réalisées. Nos devis sont plus précis et nos clients gagnent en visibilité !”

2PACE fluidifie la collaboration en interne grâce à l’automatisation

Chez 2PACE, Julien est le seul à utiliser Pennylane. Il était donc crucial pour lui de faire communiquer son outil comptable, Pennylane, avec Salesforce, le CRM qu’utilise l’équipe opérationnelle. Zapier lui permet de faire cela en quelques minutes, sans écrire une seule ligne de code.

Maintenant que les informations circulent entre Salesforce et Pennylane, toute l’équipe gagne en visibilité sur le statut des paiements et accède facilement à des informations cruciales dans la relation avec leurs clients.

“Zapier nous permet de ramener l’aspect financier dans notre outil operationnel et d’alimenter  Pennylane grace aux données présentes dans notre CRM. C’est un gain de temps et d’énergie inestimable nous permettant de nous concentrer sur l’essentiel : nos clients.”

Vous aussi pouvez fluidifier la collaboration de vos équipes et automatiser le suivi de vos ventes. Demandez une démo pour découvrir Pennylane ; à bientôt !